財務(wù)規(guī)劃師的主要職責

時間：2024-07-30 20:36:43 崗位職責我要投稿

財務(wù)規(guī)劃師的主要職責通用

財務(wù)規(guī)劃師的主要職責通用1

　　職責：

財務(wù)規(guī)劃師的主要職責通用

　　1.學習并了解公司產(chǎn)品知識及金融相關(guān)專業(yè)知識

　　2.維護公司客戶關(guān)系，負責客戶投資理財規(guī)劃和保險產(chǎn)品銷售，積累客戶資源

　　3.為公司的客戶提供風險保障及理財規(guī)劃，開發(fā)公司提供的客戶資源

　　4.協(xié)助分析客戶的保險及財務(wù)狀況

　　5.為參保客戶提供所銷售保險的一切服務(wù)

　　6.根據(jù)客戶的具體情況及其實際投資需求，能進行相關(guān)的咨詢服務(wù)

　　7.根據(jù)部門經(jīng)理安排，配合完成輔助性工作

　　任職要求

　　1.大專及以上學歷，工作經(jīng)驗1年以上有銷售類工作經(jīng)驗優(yōu)先，可接受優(yōu)秀應屆畢業(yè)生;

　　2.具有良好的人際溝通協(xié)調(diào)能力及抗壓能力，執(zhí)行力強，目標感強

　　3.持有理財、證券、基金、保險等資格證書者優(yōu)先

　　4.個人形象氣質(zhì)佳、品行正直誠信，具有較強的溝通與組織協(xié)調(diào)能力及親和力

　　5.具有良好的`責任心、有一定的團隊協(xié)作精神

　　1、為客戶做家庭財務(wù)分析，了解客戶需求;

　　2、據(jù)客戶的具體情況設(shè)計有針對性的家庭理財方案，以保障客戶的金融安全和經(jīng)濟收益;

　　3、為客戶提供長期的家庭金融服務(wù)，隨時跟進客戶的情況，并及時做出專業(yè)的`反饋;

　　4、與客戶建立密切的聯(lián)系，做好客戶維護，給客戶家庭提供財務(wù)相關(guān)的各類建議意見;

　　5、通過銀行、投資、保險等各種金融產(chǎn)品模塊的合理配置，為客戶設(shè)計合理的財稅規(guī)劃以實現(xiàn)客戶利益的最大化。

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