保險業(yè)務崗位職責

　　在現在社會，崗位職責的使用頻率逐漸增多，制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門之間或是員工之間出現工作推脫、責任推卸等現象發(fā)生。什么樣的崗位職責才是有效的呢？以下是小編收集整理的保險業(yè)務崗位職責，希望對大家有所幫助。

保險業(yè)務崗位職責1

　　1、負責國內及海外保險產品銷售,開拓,服務高凈值客戶及內部理財師團隊;

　　2、了解和掌握國內及海外保險產品,完成指定的業(yè)績指標;

　　3、通過公司的專業(yè)化培訓,服務客戶及內部理財師團隊,根據客戶的`需求,為中高端客戶群體提供專業(yè)化顧問式咨詢和理財服務;

　　4、通過對客戶的綜合理財需求分析,說明客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議;

　　5、負責與客戶進行業(yè)務溝通、維護客戶關系;

　　6、完成領導交辦的其他工作。

保險業(yè)務崗位職責2

　　職位描述:

　　1、為社會各階層人士及其家庭在保險領域提供保險理財規(guī)劃及財務風險管理規(guī)劃;

　　2、為企業(yè)、集團、特定行業(yè)等提供團體保險的規(guī)劃;

　　3、協助客戶分析財務狀況,并制定全套保險/理財方案;

　　4、協助上級主管管理營銷團隊,按照公司的.標準組建業(yè)務團隊,管理、督導、培訓、激勵隊伍;

　　5、為客戶提供優(yōu)質的保險售后服務,協助他們逐一實現家庭和單位理財目標(如理財投資、意外&健康家庭風險管理、養(yǎng)老及子女教育金規(guī)劃、資產保全&傳承、境內外稅費合理規(guī)避)。

保險業(yè)務崗位職責3

　　1、發(fā)展與保險機構、救援機構的業(yè)務合作;

　　2、維護現有客戶關系、進行業(yè)務深入合作;

　　3、熟知公司產品并分析市場信息,針對保險部分產品制定有針對性的營銷計劃,管理并達成團隊及個人的`銷售目標;

　　4、負責產品市場的拓展和渠道的開發(fā)和建立,實施與監(jiān)控。

保險業(yè)務崗位職責4

　　負責為客戶提供保險行業(yè)it建設的前瞻性業(yè)務咨詢;

　　負責根據客戶需求編寫保險行業(yè)業(yè)務解決方案,負責行業(yè)產品的業(yè)務規(guī)劃;

　　負責與客戶溝通進行項目的需求收集、調研,通過業(yè)務分析、業(yè)務建模形成需求調研報告,組織評審確認業(yè)務需求范圍;

　　負責將業(yè)務需求轉化為系統(tǒng)需求,通過需求分析建立系統(tǒng)功能模型、設計系統(tǒng)原型界面,從而確定需求邊界,形成系統(tǒng)需求規(guī)格說明書;

　　負責體系結構規(guī)劃、主要接口、數據庫概念模型設計;

　　負責對研發(fā)、測試人員進行需求規(guī)格設計交底,確保產品團隊中各成員角色對需求及設計有充分的'理解;

　　負責配合開發(fā)經理指導開發(fā)人員按照設計文檔完成開發(fā),協助解決編碼過程中遇到的設計實現難題;

　　協助解決項目執(zhí)行階段遇到的個性化需求,給出合理化建議方案。

保險業(yè)務崗位職責5

　　1.為社會各階層人士及其家庭在保險領域提供保險規(guī)劃及財務風險管理規(guī)劃;

　　2.為企業(yè)、集團、特定行業(yè)等提供團體保險的規(guī)劃;

　　3.協助客戶分析財務狀況,并制定以保險產品為基礎的解決方案;

　　4.協助上級主管管理營銷團隊,按照公司的'標準組建業(yè)務團隊,管理、督導、培訓、激勵隊伍;

　　5.為客戶提供優(yōu)質的保險售后服務,協助他們逐一實現家庭目標。

保險業(yè)務崗位職責6

　　1、接聽、轉接電話，接待來訪人員;

　　2、負責綜合部日常事務性工作;

　　3、負責中心各種文稿的打印、發(fā)送，負責中心文件材料的`領取;

　　4、負責辦公室的日常管理工作，負責受理投訴和來訪接待;

　　5、負責收集和撰寫有關信息，及時向領導提供信息參考和建設意見;

　　6、負責人事、倉庫管理等工作;

　　7、完成領導交辦的其它工作。

　　8、因中國人壽收購廣發(fā)銀行，廣發(fā)銀行類理財，貸款，信用卡業(yè)務均可辦理

保險業(yè)務崗位職責7

　　1、發(fā)展與保險機構、救援機構的業(yè)務合作;

　　2、維護現有客戶關系、進行業(yè)務深入合作;

　　3、熟知公司產品并分析市場信息,針對保險部分產品制定有針對性的營銷計劃,管理并達成團隊及個人的`銷售目標;

　　4、負責產品市場的拓展和渠道的開發(fā)和建立,實施與監(jiān)控。

保險業(yè)務崗位職責8

　　1.有效整合公司互聯網端線上資源,并通過各類渠道,接觸、發(fā)展、開拓并篩選、轉化有效客戶;

　　2.對高端私人客戶的的綜合理財需求分析,有效把握客戶實際需求,有效協調相應資源,配合產品或咨詢專家,幫助客戶制訂全方位資產配置方案,并向客戶提供高端理財產品,使資產保值、增值;

　　3.參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的'籌備工作,提升客戶轉化率;

　　4.通過持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務,持續(xù)維護客戶,并妥善管理客戶資料;

　　5、管理團隊。

　　任職要求:

　　1.金融行業(yè)背景,金融類、投資類相關專業(yè),全日制本科及以上學歷背景;

　　2.具有壽險經驗,如具備各類金融產品相關金融知識,如私募基金、信托產品、資管產品等擁有相關產品銷售經驗者優(yōu)先;

　　3.性格開朗,具備較強的計劃、控制能力和優(yōu)秀的溝通、協調能力;

　　4.業(yè)務推動能力強,具備一定的語言文字表達能力及談判能力;

　　5.工作細心、積極有熱情,有志于在互聯網金融行業(yè)長期發(fā)展;

　　6.工作壓力承受能力較大。

保險業(yè)務崗位職責9

　　1、在參加公司提供的標準培訓后，負責公司的各種金融產品的代理銷售和培訓及團隊管理。

　　2、根據總公司階段性的.戰(zhàn)略規(guī)劃，來完成個人或者團隊所設定的目標。

　　3、在參加專業(yè)化的客戶服務培訓后，由我們提供現有的客戶，在結合您自己的方式來服務客戶。

　　4、積極參加公司的各種活動、學習，并嚴格遵守公司的各種管理制度。

　　5、根據市場變化和客戶需求，策劃和設定相關的方案，以此來提升個人或者團隊的發(fā)展。

保險業(yè)務崗位職責10

　　1、負責提供給客戶和保險公司事故車的報價;

　　2、負責與保險公司在維修事故車前的`條款和狀況談判;

　　3、負責與服務顧問之間的交流來跟蹤事故車的維修狀況;

　　4、在事故車完工3天之前負責通知保險公司和客戶。

　　1、管理報案全流程的流轉,案件各項指標的報表數據統(tǒng)計、分析;

　　2、團隊每日的工作數據統(tǒng)計、業(yè)務流程跟進和追蹤、督導;

　　3、用戶檔案管理、歸類、整理和保管;

　　4、部門領導交代的其他重要工作。

保險業(yè)務崗位職責11

　　1.負責客戶的拜訪、溝通、談判、評估、簽約及關系維護;

　　2.負責項目談判、項目評審,跟進合同簽訂、保后管理等事宜;

　　3.根據合作企業(yè)實際需求及資產情況,設計金融保險方案;

　　4.完成團隊公司分配的既定業(yè)務指標;

　　5.積極拓展保理或融資租賃業(yè)務合作機構。

保險業(yè)務崗位職責12

　　1、人壽保險，如健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等;

　　2、財產保險，如車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險，企業(yè)年金等;

　　3.從事客戶咨詢，市場調查，新產品銷售及客戶售后服務(續(xù)期收費，保全服務，協助理賠等)等工作。

　　4、根據客戶自身的財產規(guī)模、生活質量、預期收益目標和風險承受能力等有關信息，為客戶制定一套符合個人特征的理財建議方案，確保客戶財務獨立和金融安全;

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