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財富崗位職責
現(xiàn)如今，我們都跟崗位職責有著直接或間接的聯(lián)系，崗位職責是一個具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。那么崗位職責的格式，你掌握了嗎？下面是小編幫大家整理的財富崗位職責，希望對大家有所幫助。
財富崗位職責1
工作職責:
1.負責所管轄團隊管理工作(包括團隊會議開展、日常工作輔導和監(jiān)督等);
2.根據(jù)公司考核要求完成團隊客戶開發(fā),管理等各項指標,對團隊銷售業(yè)績負責;
3.帶領自己團隊,開發(fā)潛在有效高凈值客戶,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財建議;
4.激發(fā)團隊士氣,提高工作產(chǎn)能;
任職資格:
1.金融、經(jīng)管、營銷類相關專業(yè)全日制專科及以上學歷;
2.中/外資銀行,信托公司等從業(yè)經(jīng)驗3年以上者優(yōu)先,對銀行產(chǎn)品、信托、股票、證券、地產(chǎn)、公司業(yè)務有深刻理解;
3.形象氣質(zhì)佳,具備服務高凈值客戶的經(jīng)驗或擁有高凈值客戶人脈資源;
4.具備金融專業(yè)知識,有強烈意愿加入高端財富管理行業(yè),并具備優(yōu)秀的`學習能力;
5.為人正直、誠信,具有高度的責任心,樂于分享,有奉獻精神,充滿活力、有激情、有夢想;
財富崗位職責2
1、參與制定理財團隊管理制度和規(guī)范并監(jiān)督實施；
2、培訓團隊成員，確保團隊所有員工明確個人績效目標及項目進度；
3、開拓及發(fā)展機構(gòu)客戶和高凈值個人客戶，為其提供全方位財富管理服務，完成公司下達的銷售目標；
4、研究分析機構(gòu)客戶和高凈值個人客戶財富管理需求，為公司產(chǎn)品設計提出建議；
5、處理客戶咨詢、建議及投訴，維護客戶關系，管理客戶資料。
財富崗位職責3
崗位職責：
1、依法合規(guī)營銷、開發(fā)客戶;
2、向客戶傳遞公開市場信息和由公司統(tǒng)一提供的研究報告、咨詢類理財產(chǎn)品及與證券投資有關的信息;
3、向客戶介紹、銷售由公司統(tǒng)一提供的金融產(chǎn)品;
4、所屬客戶的.基礎服務工作;
5、營業(yè)部安排的其他工作。
任職要求：
1、通過證券從業(yè)資格考試，符合協(xié)會注冊相關要求，并在入職6個月內(nèi)取得基金從業(yè)資格;
2、全日制本科(含)以上學歷，有工作經(jīng)驗2年(含)以上;
3、品行端正，無不良誠信記錄，具有良好的敬業(yè)精神、職業(yè)道德;
4、具備較強的客戶開發(fā)能力和客戶服務能力。
財富崗位職責4
職責描述：
1、開發(fā)/維護客戶，充分挖掘客戶要求，提供一站式金融服務；
2、開發(fā)各類投融資業(yè)務機會：融資融券、股票質(zhì)押、定增、股權投資、私募（股權或債權）融資等；
3、嚴格遵守監(jiān)管機構(gòu)相關規(guī)定，有效完成個人及團隊業(yè)績指標。
任職要求：
1、綜合素質(zhì)要求：正直誠信，積極主動；良好的溝通能力與抗挫折能力，較好的親和力與服務意識；較強的事業(yè)心、責任感和團隊合作精神；
2、從業(yè)資格要求：已報考或取得證券從業(yè)資格；具有投資顧問、基金、期貨等從業(yè)資格的'可優(yōu)先；
3、學歷要求：本科及以上學歷；
4、其他要求：年齡35周歲以下；認同興業(yè)證券文化和價值觀；身體健康，形象氣質(zhì)佳；無違法違規(guī)等不良記錄。條件優(yōu)秀者可適當放寬。
財富崗位職責5
職位描述：
1、通過公司的專業(yè)化培訓，開拓目標市場，根據(jù)客戶的需求，為中高端客戶群體提供專業(yè)化顧問式咨詢和理財服務；
2、負責貴賓客戶維護提升工作，為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財服務工作
3、通過對客戶的綜合理財需求分析，說明客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；
4、負責與客戶的后續(xù)跟蹤服務
福利待遇：
1、福利收入：底薪+銷售提成+節(jié)日福利+年底獎金+彈性工作
2、晉升機會：提供完善的業(yè)務培訓體系
3、旅游獎勵：公司每年組織安排去海外旅游度假和出國參加高級培訓；
職位要求：
1、熟悉國內(nèi)某一個地區(qū)，或者有相對熟悉的.城市、
2、對金融行業(yè)非常熟悉或者非常感興趣。
3、認可我司的經(jīng)營的項目。
4、有獨立拓客的能力，并且有一定的業(yè)績量、
5、擁用較豐富的人脈資源，或者是已經(jīng)擁有成熟的業(yè)務團隊。
具備良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力
財富崗位職責6
1. 正確傳達公司領導提出的營銷組織工作方案,并貫徹執(zhí)行;
2. 負責公司的營銷工作運作,包括計劃、組織、進度控制;
3. 協(xié)助公司領導制定銷售計劃、銷售政策;
4. 輔導和培養(yǎng)業(yè)務團隊,提升業(yè)務團隊銷售技能,帶領團隊達成目標;
5. 管理日常銷售業(yè)務工作,審閱銷售業(yè)務報表,控制銷售活動;
6. 指導業(yè)務團隊落地客戶,簽署合同;
7. 統(tǒng)籌團隊渠道資源,并配合做好公司渠道資源整合工作;
8. 組織理財沙龍類市場活動,帶領銷售團隊完成客戶鎖定及客戶開發(fā);
9. 定期或不定期拜訪重點客戶;
10. 客戶投訴處理
財富崗位職責7
崗位職責:
1、針對公司各類配置產(chǎn)品(國內(nèi)外保險類，pe/vc類，并購類，固收類，信托類，債券類，公募/私募基金類，海外置地，海外移民，海外基金/債券類等)進行高凈值客戶開發(fā)和維護，為高端客戶提供專業(yè)的私人全球資產(chǎn)配置和財富管理服務;
2、通過參與公司的投資沙龍、高端論壇、市場活動、家族峰會等活動，提升客戶轉(zhuǎn)化率，對已開發(fā)的客戶進行定期維護和回訪，開發(fā)客戶潛力，并發(fā)掘新客戶資源;
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的.資產(chǎn)配置方案，推薦合適的金融產(chǎn)品;
4、通過調(diào)整各種金融產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值;
5、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關系，并通過持續(xù)跟進與服務，為客戶不斷提供專業(yè)的投資咨詢與服務
任職資格:
1、具有金融、經(jīng)濟、財經(jīng)類或市場營銷等相關專業(yè)本科或以上學歷;
2、形象氣質(zhì)佳，2年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗;
3、二年以上高端客戶關系經(jīng)理或銷售經(jīng)理經(jīng)驗，具有和高端人士交往的經(jīng)驗和能力;
4、有較強的學習能力和工作責任心，良好的人際溝通能力，能夠自我指導與激勵;
5、有廣泛的社會關系網(wǎng)絡和客戶人脈資源，具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗者優(yōu)先;
6、擁有相關證券從業(yè)資格、afp、cfp、cfa或cpa等相關執(zhí)業(yè)證書者優(yōu)先考慮。
財富崗位職責8
崗位職責
投資顧問崗（財富管理部營銷管理部） 1、落實分行個人條線負債財富業(yè)務的營銷推動工作，指導網(wǎng)點開展營銷活動；
2、指導網(wǎng)點開展日常營銷，渠道開拓，客戶拜訪等；
3、指導網(wǎng)點開展負債財富業(yè)務集訓和各項營銷活動，包括前期準備、開展和后續(xù)跟蹤；
4、組織開展各項營銷技能培訓，比如營銷話術過關、情景演練、異議應對等，提高團隊營銷水平；
5、定期總結(jié)提煉優(yōu)秀營銷案例、優(yōu)秀經(jīng)驗
1、落實分行個人條線負債財富業(yè)務的營銷推動工作，指導網(wǎng)點開展營銷活動；
2、指導網(wǎng)點開展日常營銷，渠道開拓，客戶拜訪等；
3、指導網(wǎng)點開展負債財富業(yè)務集訓和各項營銷活動，包括前期準備、開展和后續(xù)跟蹤；
4、組織開展各項營銷技能培訓，比如營銷話術過關、情景演練、異議應對等，提高團隊營銷水平；
5、定期總結(jié)提煉優(yōu)秀營銷案例、優(yōu)秀經(jīng)驗
財富崗位職責9
財富中心總監(jiān)崗位職責
一．財富中心總監(jiān)崗位職責是負責整個銷售部門
其工作主要是：
1，督促理顧人員的工作；
2，營銷計劃的制定；
3，定期的營銷總結(jié)；
4，營銷團隊的管理；
5，每月每位理顧人員的績效考核的評定；
6,理顧人員的計劃及總結(jié)；
7,上下級的溝通、8,制定不定期的沙龍活動、9，營銷策略的運用；
10，對于反對意見的處理；
二．財富中心總監(jiān)的工作計劃：
1、組建、管理營銷團隊，完成團隊銷售目標；
2、負責帶領團隊成員開發(fā)中高端客戶，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案；
3、負責為客戶提供完善的理財計劃及信息咨詢；
4、負責為客戶提供理財咨詢、建議服務，制定相應的投資組合和策略；
5、完成上級領導交代的其他事項。。
三．財富中心總監(jiān)需要督促的方面有：
1.參與制定公司的營銷戰(zhàn)略、具體營銷計劃和進行產(chǎn)能預測。
2.組織與管理營銷團隊，完成公司各項指標。
3.控制營銷預算、營銷費用、營銷范圍與營銷目標的平衡發(fā)展。
4.招募、培訓、激勵、考核下屬員工，以及協(xié)助下屬員工完成下達的任務指標。
5.收集各種市場信息，并及時反饋給上級與其他有關部門。
6.參與制定和改進政策、規(guī)范、制度，使其不斷適應行業(yè)的發(fā)展。
7.發(fā)展與協(xié)同公司和合作伙伴關系。
8.協(xié)助上級做好市場危機公關處理。
9.協(xié)助制定公司項目和公司方案推廣，并監(jiān)督執(zhí)行
10.妥當處理客戶投訴事件．
四.定期的總結(jié)：
總結(jié)工作是需要和營銷計劃相結(jié)合進行的�？偨Y(jié)主要目的是讓每一位理顧人員能很具體的回顧在過去營銷時間里面做了些什么樣的事情，然后又取得的什么樣的結(jié)果，最終總結(jié)出成功的法則。當然，我們可能也會碰上不成功的案例。倘若遇到這樣的事情，我們也應該積極面對，看看自己在營銷過程中間有什么地方?jīng)]有考慮完善，什么地方以后應該改進的。
定期的總結(jié)同時也是總監(jiān)與團隊經(jīng)理，理財顧問的交流溝通的好機會。能知道團隊里面的成員都在做一些什么樣的事情，碰到什么樣的問題。以便可以給予他們幫助，從而使整個營銷過程順利進行。
總結(jié)同樣也可以得到一些相關項目的信息。我們不打無準備之仗。知己知彼方可百戰(zhàn)百勝。
五.團隊的管理：
團隊的管理可以說是一個學問，也是公共關系的一個重要方面。如今的模式不再是單純的單獨一個營銷人員的魅力了。很好的完成任務，起決定性左右的就應該是團隊。
在所有銷售團隊里面的成員心齊、統(tǒng)一，目標明確為一個基本前提的基礎上，充分發(fā)揮每一成員的潛能優(yōu)勢，是其感覺這樣的工作很適合自己的發(fā)展。感覺加入我們的.團隊就像加入了一個溫馨的大家庭中間，我們共同創(chuàng)造一個很好的企業(yè)文化。每一個人員都會喜歡自己的工作。
六.績效考核的評定：
績效考核的評定雖然比較繁瑣，但是勢在必行。對于很好的完成銷售指標，績效考核是一個比較直接的數(shù)據(jù)�？冃Э己吮泶笾碌膬�(nèi)容包括：
1．原本計劃的指標2．實際完成指標3．開發(fā)新客戶數(shù)量4．現(xiàn)有客戶的拜訪數(shù)量5．電話銷售拜訪數(shù)量6．新增開發(fā)客戶數(shù)量7．丟失客戶數(shù)量8．銷售人員的行為紀律9．工作計劃、匯報完成率10．需求資源客戶的回復工作情況
七.上下級的溝通：
總監(jiān)也起著穿針引線的作用。根據(jù)公司上級領導布置的任務，詳細的落實到每個團隊每一位理顧人員的身上。在接受任務的同時，也可以反應一下人員所遇到的實際困難。
2、組織研究、擬定市場營銷、市場開發(fā)等方面的發(fā)展規(guī)劃；
3、制訂營銷實施方案，通過各種市場推廣手段完成公司的營銷目標；
4、負責組織在編制范圍內(nèi)對所屬部門的營銷理財人員進行聘用、考核、調(diào)配、晉升、懲罰和解聘；
5、組織編制并按時向總經(jīng)理匯報履行情況及指標完成情況；
6、負責組織、推行、檢查和落實部門銷售統(tǒng)計工作及規(guī)范管理工作；
財富崗位職責10
崗位職責：
1、負責信托、資管、基金等產(chǎn)品的銷售工作；
2、負責開發(fā)高凈值資產(chǎn)客戶，為客戶提供專業(yè)的理財服務，量身定制投資理財方案；
3、結(jié)合公司客服部、營銷部門策劃的客戶活動維護客戶關系，與客戶建立長期的良好的合作關系。
崗位要求：
1、大專及以上學歷，一年以上相關工作經(jīng)驗或海外學習背景優(yōu)先錄�。�
2、熟悉金融市場，并具備扎實的金融市場背景；
3、具備出色的'獨立工作能力、團隊協(xié)調(diào)能力、工作主動性和創(chuàng)新意識。
4、積極主動、性格開朗、樂于接受挑戰(zhàn)，善于和客戶溝通，吃苦耐勞
薪酬福利待遇：
1、上班時間：周一至周五，周末雙休，法定節(jié)假日休息。
2、對新員工提供崗前入職培訓，部門培訓，進一步加強銷售能力及技巧。
3、薪資：保底底薪+銷售提成+各項福利津貼，工資上不封頂，表現(xiàn)優(yōu)秀者更有績優(yōu)獎勵。
4、公司發(fā)展平臺大，晉升體系公開透明。
5、享有長期團隊管理、營銷知識、技能等專業(yè)培訓；
6、參加公司的管理團隊，晉升主任/高級主任/資深..主任/經(jīng)理/總監(jiān)..
財富崗位職責11
職責描述:
1.負責公司貴賓團隊的團隊組建,團隊業(yè)務指標達成;
2.開發(fā)和拓展高凈值、超高凈值客戶的客戶資源及渠道;
3.負責團隊高端客戶的維護工作;
4.完成銷售任務。
任職要求:
1.教育背景:金融類、財經(jīng)類、營銷類等相關專業(yè)本科以上學歷;
2.經(jīng)驗:2年以上同行業(yè)工作經(jīng)驗,至少3年以上團隊管理經(jīng)驗。金融背景知識豐富,有三方機構(gòu)、信托、銀行、個人理財產(chǎn)品營銷經(jīng)驗者及高端客戶資源者優(yōu)先考慮;
3.素質(zhì)要求:
(1).強烈的時間觀念和服務意識,靈活熟練的銷售和談判技巧;
(2).具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力;
(3).具有敏銳的.市場洞察力和準確的客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源;
(4).強有力的自律和自我驅(qū)動力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;
(5).有中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力、關系管理能力以及優(yōu)秀的營銷技巧;
(6).有強烈的創(chuàng)業(yè)意識,愿與公司一同成長。
財富崗位職責12
崗位職責：
1、針對公司理財產(chǎn)品，進行潛在客戶開發(fā)，為客戶建立、提供專業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢服務
2、負責貴賓客戶維護提升工作，為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財服務工作
3、根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議
4、完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標
5、根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時保質(zhì)完成銷售報告
任職資格：
1.具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的'能力;
2.具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源;
3.強烈的時間觀念和服務意識，靈活熟練的談判技巧;
4.有廣泛的社會關系網(wǎng)絡和客戶人脈資源，具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗者優(yōu)先;
5.誠實守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情。
財富崗位職責13
1、負責公司各類私募產(chǎn)品的銷售(包括機構(gòu)投資者和個人投資者);
2、負責所屬客戶的日�；A性維護與服務;
3、負責收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務信息;
4、做好新客戶開發(fā)、新業(yè)務推廣、服務產(chǎn)品簽約、產(chǎn)品銷售等工作;
5、完成上級領導交辦的'其他工作。
財富崗位職責14
1、根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計劃,形成相應的銷售策略,并確保有效地在城市范圍內(nèi)執(zhí)行;
2、完成公司制定的銷售計劃,達成營業(yè)部銷售目標;
3、負責推動各營業(yè)部團隊經(jīng)理和理財經(jīng)理的`招募與甄選、輔導與管理;
4、負責管理本營業(yè)部銷售崗的業(yè)務活動,并提供專業(yè)的輔導與訓練;
5、協(xié)調(diào)、管理各銷售部門之間的良性競爭;
6、根據(jù)一線工作銷售人員的反饋,向公司上層提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議;
7、完成工作報告及相關的業(yè)務匯報工作;
8、負責下轄營業(yè)部的建立、市場開拓;
9、負責本營業(yè)部與公司的對接;
10、負責營業(yè)部的其他各項管理工作。
財富崗位職責15
工作職責：
1、通過人力發(fā)展規(guī)劃、人力相關政策的制定和推動、分析，推動架構(gòu)擴張和職級晉升，有效推動人力發(fā)展，提升政策的牽引效果，實現(xiàn)人力發(fā)展和隊伍建設目標。
2、協(xié)助制定分公司人力規(guī)劃，實施外部人才引進，分解人力目標，并追蹤達成。
3、協(xié)助制定金玉蘭人力發(fā)展推動政策、方案（新人政策、增員方案等）及措施，追蹤評估執(zhí)行效果。
4、整理各類人力數(shù)據(jù)，建立并實施轄內(nèi)人力發(fā)展會報體系，維護營業(yè)部經(jīng)理、客戶經(jīng)理信息，并定期統(tǒng)計分析，提供隊伍基礎數(shù)據(jù)。
5、審核營銷人員簽約資料，通過電話回訪保證資料真實準確，管控新人質(zhì)量。
6、宣導基本法、人力政策和人力方案，并總結(jié)推廣分公司人力發(fā)展成功經(jīng)驗。
任職資格：
1、年齡在40周歲以下
2、學歷為大學本科及以上學歷
3、五年以上保險內(nèi)勤工作經(jīng)歷，二年保險管理工作經(jīng)驗。
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