國(guó)企改革年內(nèi)再提速

本輪調(diào)整以來(lái)，國(guó)企改革概念十分抗跌，頂層設(shè)計(jì)方案出臺(tái)倒計(jì)時(shí)將帶來(lái)持續(xù)熱度

7月22日午后，多空廝殺激烈，滬指從失守4000點(diǎn)再重返4000點(diǎn)，而國(guó)企改革概念強(qiáng)勢(shì)崛起成為護(hù)盤主力。截至收盤，該板塊飆漲7.35%，際華集團(tuán)、國(guó)投新集、中成股份、中糧屯河等18股漲停。

近日，市場(chǎng)關(guān)于國(guó)企改革頂層設(shè)計(jì)方案即將出臺(tái)的消息甚囂塵上，同時(shí)部分央企領(lǐng)導(dǎo)班子的調(diào)整，也使合并預(yù)期升溫。有分析師認(rèn)為，國(guó)企改革將是下半年A股最大的風(fēng)口，概念股將再度成為市場(chǎng)焦點(diǎn)。

官媒官媒吹風(fēng)吹風(fēng)

國(guó)企改革年內(nèi)再提速

日前，有媒體報(bào)道，國(guó)家正在加快制定國(guó)企改革頂層設(shè)計(jì)方案，目前該方案已經(jīng)進(jìn)入出臺(tái)倒計(jì)時(shí)，包括了混合所有制改革、員工持股、國(guó)資委[微博]的職責(zé)、央企的劃分等內(nèi)容，以市場(chǎng)化為主導(dǎo)的國(guó)企改革下半年將進(jìn)入全面加速期。

7月20日，國(guó)資委[微博]公開發(fā)布了中國(guó)鐵建、中國(guó)中鐵、中國(guó)鐵物等央企人事調(diào)整的公告。這也被市場(chǎng)解讀為鐵路央企整合的前奏。而早在今年初，市場(chǎng)就有中國(guó)中鐵和中國(guó)鐵建將合并的傳聞。

此外，權(quán)威媒體也頻頻為國(guó)企改革吹風(fēng)。7月15日，《人民日?qǐng)?bào)海外版》明確指出“頂層設(shè)計(jì)行將出臺(tái)，國(guó)企改革年內(nèi)再提速”。人民日?qǐng)?bào)官方客戶端近日也發(fā)文稱，40多天內(nèi)高層四次對(duì)國(guó)企改革“發(fā)聲”，足見這個(gè)問(wèn)題的重要性及高層的高度重視。

抗跌英雄

將成下半年A股最大“風(fēng)口”

在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，國(guó)企改革頂層設(shè)計(jì)方案一旦出臺(tái)，全國(guó)范圍內(nèi)的國(guó)企改革將重新?lián)Q擋，國(guó)企改革概念股將成為資本市場(chǎng)重大風(fēng)口。

其實(shí)，從去年以來(lái)，國(guó)企改革概念就受到市場(chǎng)的關(guān)注。2015年，國(guó)企改革概念股更是表現(xiàn)出持續(xù)的熱度。銀河國(guó)際的研究顯示，2014年末，A股市場(chǎng)國(guó)有企業(yè)總市值為25.24萬(wàn)億元，占整體A股市場(chǎng)的60.4%。安信證券認(rèn)為，今年6月中旬市場(chǎng)系統(tǒng)性大跌開始，國(guó)企改革的相關(guān)股票是最抗跌的品種，甚至在大跌的前半段還取得了絕對(duì)收益。

“國(guó)企改革將是下半年A股最大的風(fēng)口，一系列實(shí)質(zhì)性的動(dòng)作將會(huì)出現(xiàn)�！鄙耆f(wàn)宏源首席策略會(huì)分析師王勝昨日指出，央企改革的機(jī)會(huì)在于央企合并。地方國(guó)企改革的機(jī)會(huì)在于國(guó)資運(yùn)營(yíng)平臺(tái)整合、資產(chǎn)注入與借殼重組以及外延式并購(gòu)，可重點(diǎn)關(guān)注上海、廣東、北京、浙江、江蘇和山東。

投資布局

“三步走”捕捉國(guó)改機(jī)會(huì)

作為A股市場(chǎng)上的熱門概念，各家券商針對(duì)國(guó)企改革的布局思路也各不相同。

安信證券首席策略分析師徐彪表示，可以關(guān)注“三步走”帶來(lái)的機(jī)會(huì)，即大規(guī)模資產(chǎn)證券化、改變國(guó)有企業(yè)經(jīng)營(yíng)運(yùn)作效率、涉及民營(yíng)和國(guó)有企業(yè)互相參股控股。興業(yè)證券則認(rèn)為，投資布局國(guó)企改革機(jī)會(huì)可以遵循兩條思路，一是國(guó)家新名片，二是低效益催生整合和轉(zhuǎn)型。

同時(shí)，昨日有媒體報(bào)道稱，第一批六家改革試點(diǎn)方案經(jīng)國(guó)資委多次審議，已基本定稿并將于最近發(fā)文實(shí)施。據(jù)了解，六家央企改革試點(diǎn)央企分別是中糧集團(tuán)、國(guó)投公司、中國(guó)建材集團(tuán)、國(guó)藥集團(tuán)、新興際華集團(tuán)和中節(jié)能環(huán)保，其旗下上市公司具備最強(qiáng)的反彈動(dòng)力。對(duì)于第二批央企試點(diǎn)，業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)中國(guó)船舶重工集團(tuán)、中國(guó)輕工集團(tuán)入圍的概率較大，旗下上市公司中國(guó)重工、風(fēng)帆股份、中國(guó)海誠(chéng)值得關(guān)注。

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